CHE COS'E UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE?

La Manifestazione di Interesse è una modalità di lancio di un progetto che consente al proponente (in questo caso, Volta Smart Energy) di raccogliere informazioni sull'interesse della comunità per il progetto, raccogliendo le manifestazioni di interesse di potenziali futuri investitori.

Attraverso la Manifestazione di Interesse, gli interessati possono indicare i propri dati personali e l'importo che sono interessati a investire.

Al termine del periodo di apertura de la Manifestazione di Interesse, VOLTA potrà decidere, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, se aprire una campagna di crowdfunding sulla piattaforma e, in caso affermativo, per quale importo aprire questa campagna di finanziamento.

La manifestazione di interesse nel progetto è, in ogni caso, non vincolante sia per l'investitore che per il proponente:

• L'investitore non è obbligato a investire l'importo indicato nella sua manifestazione di interesse: in caso di apertura della campagna di crowdfunding, potrà scegliere l'importo che desidera investire.
  
• Il proponente non ha alcun obbligo di aprire la campagna di crowdfunding in ogni caso, ma può decidere di aprirla più facilmente se gli investitori mostrano un forte interesse per il progetto.

IL PROBLEMA E LA SOLUZIONE

Il Problema

Il mercato dell'autoconsumo fotovoltaico in Spagna ha iniziato a svilupparsi nel 2019 e 2020, ha conosciuto un'esplosione nel 2021 e 2022, nel 2023 e 2024 si è stabilizzato e ha raggiunto un certo grado di maturità e per i prossimi 4/5 anni si prevede che continuerà a crescere fortemente, aprendo nuove nicchie di mercato e generando nuovi modelli di business.

Il settore si è polarizzato in due segmenti:

• Da un lato, verso il segmento residenziale.
  
• Dall'altra, verso i grandi progetti C&I (cioè per le aziende del settore commerciale e industriale).
  

Attualmente, il segmento C&I è in grado di assorbire circa 20 GW di capacità di impianti solari fotovoltaici per l'autoconsumo. In base alle dimensioni dell'impianto, si stima che questo potenziale sia distribuito come segue:

• Piccoli impianti (media 13 kW): 4,4 GW.
  
• Medi impianti (media 83 kW): 8,8 GW.
  
• Grandi impianti (770 kW e oltre): 6,8 GW.
  

Il segmento degli impianti di medie dimensioni per le PMI è stato quello dimenticato.

La Soluzione

Il segmento dei progetti di medie dimensioni (da 20 a 200 kWp) per le PMI ha un grande potenziale, poiché l'offerta di soluzioni adatte alle loro esigenze è ancora molto scarsa.

I fondatori di Volta Smart Energy (VOLTA) hanno deciso di sfruttare al meglio la loro vasta esperienza e la conoscenza accumulata nel settore (maggiori informazioni sui fondatori e sul team di gestione sono disponibili nella scheda "Il proponente") mettendola al servizio della grande rete di piccole e medie imprese spagnole, offrendo soluzioni di autoconsumo solare fotovoltaico finanziato che fino a poco tempo fa erano disponibili solo per le grandi aziende.

VOLTA offre progetti in cui il cliente non deve preoccuparsi di nulla, con formule di finanziamento sofisticate come i contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA) e la locazione operativa (Renting).

Nell'aprile del 2023, i fondatori hanno deciso di fondare Volta Smart Energy e, nel giugno dello stesso anno, hanno iniziato a creare la struttura necessaria per promuovere, eseguire e finanziare questo tipo di progetti e occupare una nicchia poco competitiva, con molte opportunità di sviluppo e un grande potenziale commerciale.

MODELLO DI BUSINESS

La soluzione di VOLTA consiste nell'offrire un servizio completo "chiavi in mano", promuovendo, disegnando, progettando, strutturando la soluzione finanziaria e tecnica più adatta alle esigenze dei propri clienti e realizzando l'installazione, occupandosi del disbrigo delle pratiche autorizzative e legali, nonché della messa in funzione, del funzionamento e della manutenzione di impianti di generazione di energia solare fotovoltaica per l'autoconsumo, nonché di soluzioni di accumulo di energia e di ricarica di veicoli elettrici.

In linea con quanto affermato nella sezione "Il problema e la soluzione", VOLTA si concentra principalmente sul segmento degli impianti di medie dimensioni del settore C&I (soprattutto PMI). Questo segmento di mercato ha

• meno concorrenza rispetto al segmento dei grandi progetti.
  
• prezzi e rendimenti migliori rispetto al segmento dei grandi progetti.
  
• dimensioni maggiori rispetto agli altri segmenti del settore C&I.
  
• una minore offerta di PPA o altre soluzioni finanziate rispetto al segmento dei grandi progetti.
  

VOLTA promuove questi impianti con finanziamenti da parte di terzi con cui stabilisce accordi di collaborazione (fondi di investimento specializzati, piattaforme di finanziamento partecipativo e alcuni dei pochi istituti finanziari commerciali che finanziano questo tipo di progetti con finanziamenti pro soluto di tipo "Project Finance"), oltre che con pagamento in contanti, quando i clienti lo preferiscono.

Nel caso in cui il cliente desideri finanziare l'impianto, l'operazione è strutturata come segue:

• VOLTA: svolge il lavoro di esplorazione commerciale e propone la soluzione tecnica e progettuale che meglio si adatta alle esigenze e al profilo di consumo del cliente. Propone quindi il progetto ai finanziatori i cui prodotti meglio si adattano alle esigenze, alle preferenze e al profilo di rischio del cliente.
  A sua volta, spiega al cliente le caratteristiche principali dei contratti e poi, una volta firmato l'accordo, ottiene i permessi, seleziona e si procura le attrezzature e i materiali preventivati per il progetto, esegue l'installazione e la legalizzazione dell'impianto. Infine, fattura tutti i costi del progetto al finanziatore, che diventa il proprietario dell'impianto.
  


• Finanziatore: fornisce il capitale necessario per realizzare l'impianto e diventa proprietario dell'impianto per la durata del contratto, che di solito è compresa tra 10 e 15 anni. Durante questo periodo, fattura e riscuote dal cliente su base mensile l'energia prodotta dall'impianto, l'energia autoconsumata dal cliente o una quota fissa secondo i termini del contratto firmato.
  Durante il periodo contrattuale, il finanziatore, direttamente o tramite VOLTA o altri fornitori di servizi, controlla il funzionamento dell'impianto e si occupa di mantenerlo in condizioni operative ottimali, nonché di organizzare e mantenere l'assicurazione dell'impianto.
  Al termine della durata del contratto, il finanziatore offre al cliente la possibilità di acquisire la proprietà dell'impianto in cambio di un valore residuo o di rinnovare il contratto per un periodo e a condizioni da concordare al momento.
  


• Cliente finale: senza dover effettuare alcun investimento iniziale o occuparsi di alcunché, riesce a ridurre e stabilizzare i propri costi energetici, a consumare energia rinnovabile e a diventare più efficiente e indipendente dal consumo della rete, impegnandosi, per un periodo di tempo, a pagare al finanziatore il prezzo concordato per l'energia o le rate concordate nei termini del contratto su base mensile.

MODELLO DI BUSINESS: FLUSSI ECONOMICI

VOLTA promuove l'Autoconsumo Individuale (C&I) chiavi in mano con pagamento in contanti o con finanziamento da parte di terzi.

PROPOSTA DI VALORE PER I CLIENTI

VOLTA offre una serie di servizi che consentono al cliente finale di coprire tutte le sue esigenze di elettricità sostenibile. In ognuno dei suoi servizi offre i vantaggi che sono illustrati di seguito:

Impianti di generazione di energia solare fotovoltaica

La generazione di energia permette ai clienti di Volta di:

• Consumare energia pulita generata nelle loro stesse sedi.
  
• Ottenere un'offerta personalizzata, basata sulle loro reali esigenze, che permetta di massimizzare il loro potenziale di generazione di energia.
  
• Accedere a una serie di opzioni di finanziamento che di solito sono disponibili solo per le aziende più grandi.
  
• Ottenere prezzi competitivi grazie agli accordi di collaborazione che VOLTA ha stabilito con i finanziatori.
  
• Beneficiare di un'offerta che comprende tutti i servizi attualmente disponibili nel campo dell'energia elettrica, concentrati in un unico fornitore.

Impianti di accumulo di energia

L'accumulo con batterie e sistemi di gestione intelligente dell'energia consente ai clienti di Volta di:

• Massimizzare il valore dell'energia in eccesso generata dall'impianto fotovoltaico, consumandola nei momenti in cui non c'è produzione e il prezzo dell'energia è alto.
  
• Ridurre il peak shaving, cioè ridurre i sovrapprezzi per l'energia in eccesso (riducendo la potenza contrattuale), con conseguente riduzione dei costi sostenuti.
  
• Arbitraggio dei prezzi di mercato, caricando le batterie quando i prezzi sono bassi e consumando l'energia accumulata quando i prezzi sono alti.
  
• disporre di un sistema energetico di back-up per eventuali interruzioni di corrente.

Strutture di ricarica per veicoli elettrici

L'installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici consente ai clienti di VOLTA di:

• Soddisfare le esigenze di ricarica dei loro veicoli elettrici o dei loro lavoratori.
  
• Offrire un servizio di ricarica per veicoli elettrici ai propri clienti, fornitori, visitatori o passanti.
  
• Installare e fornire questi servizi senza la necessità di un investimento iniziale attraverso le formule di finanziamento di VOLTA.
  
• Ottimizzare il dimensionamento e l'utilizzo degli impianti di generazione di energia solare fotovoltaica e di accumulo di energia a batteria associati all'autoconsumo.
  
• Pagare il costo dell'investimento iniziale per tutta la durata del contratto di finanziamento o stabilire una formula di condivisione dei ricavi, nel caso in cui i clienti gestiscano gli impianti a livello commerciale.
  

Inoltre, VOLTA offre rapidità e agilità nelle proposte, nelle soluzioni e negli studi personalizzati adattati alle esigenze di ciascun cliente, nonché una risposta rapida e un servizio attento e personalizzato, con l'obiettivo di fornire il massimo valore ai propri clienti.

BUSINESS PLAN

Di seguito si riporta una sintesi delle proiezioni economiche di Volta Smart Energy per i 4 anni successivi all'aumento di capitale:

Secondo il Business Plan previsto dalla società, e in caso di adozione di una strategia di distribuzione dei dividendi, l'investitore potrebbe aspettarsi un ritorno sull'investimento secondo i seguenti parametri:

• Redditività media (prossimi 4 anni): 25,6%.
  
• Payback: 3,9 anni.
  

In caso di adozione di una strategia di generazione di valore per gli investitori alla fine del terzo o del quarto anno dopo l'aumento di capitale, il valore atteso dell'investimento attuale verrebbe moltiplicato per 3,2 nel terzo anno o per 4,0 nel quarto anno.

STRATEGIA DI INVESTIMENTO E FONDI NECESSARI PER REALIZZARE IL BUSINESS PLAN

VOLTA è alla ricerca di investitori che possano fornire il capitale necessario allo sviluppo e alla crescita dell'azienda in cambio di una partecipazione al capitale della società. Questo capitale sarà utilizzato per finanziare il capitale circolante dell'azienda fino a quando non sarà in grado di finanziare la propria crescita in modo organico senza bisogno di futuri round di finanziamento, a meno che non si prenda in considerazione una crescita ancora più accelerata o lo sviluppo di altre linee di business per soddisfare le future esigenze del mercato.

I fondi forniti dai nuovi investitori saranno utilizzati per:

• assumere e formare la forza vendita necessaria a generare il volume d'affari necessario a raggiungere gli obiettivi del piano aziendale.
  
• Assumere e formare il proprio team di project management, in grado di gestire un grande volume di progetti in modo agile ed efficiente e di raggiungere gli obiettivi del Business Plan.
  
• Eseguire il piano di marketing definito nel Business Plan che supporta la struttura commerciale e facilita il raggiungimento degli obiettivi.

UBICAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto viene lanciato in Spagna, dove il servizio verrà inizialmente fornito. Il servizio coprirà 12 aree commerciali, che comprendono la maggior parte del territorio nazionale (tutte le Comunità Autonome ad eccezione di Galizia, Asturie, Cantabria, Paesi Baschi, Isole Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla) e sarà successivamente esteso a tutto il territorio nazionale e verrà elaborato un piano di espansione internazionale per i Paesi limitrofi (Portogallo, Francia, Italia e altri ancora da definire).

Carta di zone commerciali (in spagnolo).